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    2022人工智能投資熱點在哪?
    來源:互聯網   發布日期:2022-01-02 19:52:29   瀏覽:35750次  

    導讀:12月30日,AI軟件企業商湯科技正式在港上市,截止12月31日中午休市,相對發行價上漲超過42.8%,在今年大量科技股破發以及中概股受挫背景下,人工智能在年底的投資圈火了一把。 說起人工智能,老邢想起了美國伊利湖畔的刺骨寒風。 當年,為了能利用學校的服務...

    2022人工智能投資熱點在哪?

    12月30日,AI軟件企業商湯科技正式在港上市,截止12月31日中午休市,相對發行價上漲超過42.8%,在今年大量科技股破發以及中概股受挫背景下,人工智能在年底的投資圈火了一把。

    說起人工智能,老邢想起了美國伊利湖畔的刺骨寒風。

    當年,為了能利用學校的服務器和數據庫,大晚上只能躲在圖書館里連學校WIFI,寫代碼,趕項目。需要用Python做金融大數據的抓取,然后訓練機器學習算法,去預測投資假設,屬于人工智能在量化投資上的應用。

    回國后我直接使用AI算法機會少了,更多時候是作為人工智能商業發展的一個觀察者,積累了一些洞見。冀以此篇原創梳理一下2022年人工智能應用端的一些發展趨勢,亦期待有助于各位讀者新年里的投資判斷。

    2022人工智能投資熱點在哪?

    AI應用端發展現狀

    人工智能簡單來說就是指計算機等生產資料具備了人的智慧去完成任務。人工智能知識所涉及的學科領域包括了計算機科學、數據科學、數學、心理學、行為學、工程學等眾多科學,而其應用的場景則更加廣闊,能夠與理工、社會、人文等幾乎所有學科分支進行交叉融合,使其成為人類發展的重要支撐基矗

    2022人工智能投資熱點在哪?

    從宏觀層面上講,2021年,我國政府對人工智能實行了一系列支持,先后頒布了一系列行動計劃和綱要,從頂層設計上重點支持人工智能。在“十四五”規劃綱要中,明確了人工智能將成為建設創新型國家,實現新型工業化、信息化,推動經濟高質量發展的最有力助推器之一。

    近年來我國企業在人工智能應用端取得了較大的進步。

    這不僅因為人工智能是一個可以被企業廣泛利用的技術和范式。理論上其能幫助公司提高效率、降低成本、精準營銷、改善體驗、革新產品,以及找到新的需求從而實現整體轉型。

    還因為我國人工智能的整體發展還能得益于世界數一數二巨大的數據量以及中國可與美國媲美的網絡科技頭部企業的帶動作用。

    早在2018年李開復博士就已經明確提出,由于掌握了更大的數據量以及擁有一批在AI領域有技術能力和資本實力的超級企業作為產業鏈支撐,中國的企業將在AI國際競爭中取得巨大優勢。

    同時對于企業間以及國別間合作,李博士并不認為企業需要用保密或者隔離的手段獨立發展AI技術,而是需要共享最新成果,從而在整體上獲得更快的突破。

    綜合國內主流研報觀點,如下圖所示,當前依附于人工智能的價值鏈廣義上可以分成基礎研究端、技術支持端、以及應用端三個維度。

    2022人工智能投資熱點在哪?

    基礎研究端是基于學術上的底層科學鋪墊,不但涉及計算機科學、數據科學,以及數學等學科的最新理論進展,還涉及芯片與傳感器等“高端硬科技”產業在學術層面的實踐成果。

    技術支持端主要建立在計算機科學特別是軟件、編程等領域的有力支撐之上開發服務型產品或者實體產品,也可以為企業運營提供解決方案。具體例子就是老邢比較熟悉的以機器學習/深度學習等統計學模型來預測,或者是圖形視覺以及自然語言處理等計算機科學下的細分專業。

    應用端是本文的重點,所關聯的領域非常廣泛,即涉及AI技術企業商業發展與技術研發成果的直接應用,又涵蓋各行各業利用AI技術開展自身運營效率提升、策略革新,以及數字化轉型等的間接應用。

    比較典型的直接應用為智能語音識別、人臉識別、信貸違約預測、消費大數據智能分析等;比較典型的間接應用例子可以是企業利用人工智能技術重新設計工作業務流程以及變革管理以增加企業員工效率并降低運營成本。

    在直接應用上,據東方證券首席經濟學家邵宇前不久發布的研究顯示,我國AI技術有50%應用在了安防、人臉識別上,還有30%應用在了互聯網金融中。可見目前我國AI的直接應用整體上還是非常集中的,或需要拓展多元化的應用場景。

    根據麥肯錫在2020年底發布的一篇調研報告,我國企業人工智能間接應用上取得了很大進展但也存在一些障礙,可歸結為幾個點:

    (1)各行各業過半數的受訪企業表示至少在標準業務流程中嵌入了一項AI應用。30%企業表示正在嘗試至少一項人工智能的應用技術。

    (2)雖然大部分企業認識到了人工智能在應用端的價值,但只有21%的企業把AI技術普遍布置到業務單元中。

    (3)通過使用人工智能,企業可以有效推動核心業務的數字化轉型,但依然面臨人才緊缺以及投入資金不足的限制。

    2022人工智能投資熱點在哪?

    2022年投資看點

    首先,AI技術企業將在2022年繼續蓬勃發展。據IEEE(電氣電子工程師學會)最近的一份調研報告顯示,全球主要經濟體的超過300名首席技術官或者首席信息官中有超過20%的受訪者表示人工智能和機器學習將成為影響2022年最重要的技術,排在所有技術門類第一。

    報告同時顯示普羅大眾對未來5年人工智能技術的增長非常有信心,約95%的全球受訪者認為,人們生活的各個層面中都將會被植入人工智能技術的應用,且更重要的是,這些受訪者普遍認為這些應用是推動社會產業創新和進步的動因。

    AI企業整合力度空前,科技企業巨頭加大收購AI應用“專精”小企業力度。據外媒報道,2021年世界范圍內有超過130宗涉及AI應用企業的并購,總金額超過280億美元,這一金額比2020年增長超過5倍。

    典型的例子要數微軟斥資160億美元收購人工智能應用公司Nuance Communications。新一年里類似的科技巨頭兼并“AI小專精”的情景大概率將繼續上演。

    對投資者來說,雖然收購本身很可能帶來新的投資機遇,但并不是每個收購都能帶來企業價值的提升。還要關注這些巨頭完成收購后成本是否上升過多以及對原來公司創新的支持力度上是否減弱。

    從上市企業角度講,萬得人工智能指數(884201.WI)在2021年漲勢良好,截止12月31日,近一年上漲近18.5%,大幅度跑贏大盤指數以及2020年熱門的消費指數。

    即使上漲幅度較大,其估值水平依然不錯,如下圖所示AI指數的PE依然較為合理,沒有像白酒等板塊那么高。

    2022人工智能投資熱點在哪?

    來源:萬得數據

    從獨角獸投資層面講,2022年我們可以更加關注以下這些直接應用細分產業:云計算中的人工智能、視覺分析人臉識別、人工智能芯片、人工智能解決方案、基于人工智能的高性能計算、智能物聯網平臺、智能語音交互、深度學習解決方案。

    其次,對于那些間接應用人工智能的企業,我們在2022年還可以關注這幾個點。

    第一,根據市場營銷咨詢機構International Data的最新報告,2021年世界范圍內零售產業在AI應用上的支出超過了銀行業,成為在AI上的第一大支出產業。主要原因在于疫情對于線上消費的重大刺激作用導致零售企業紛紛加大對電商業務以及數字轉型的投入,而人工智能在其中扮演了核心角色。

    除疫情帶來的因素之外,人工智能還能幫助那些傳統線下零售商(諸如大超市、建材賣場等)更有效地預測客戶消費模式以及消費趨勢,幫助這些企業更有效率地選擇鋪貨品牌以及擺放合適的貨物在賣場合理的位置。

    越來越多的零售業電商以及線下零售商正在啟動上述這些AI革新并加大AI上的投入,我們完全有理由預計這個趨勢將在2022年得到延續。特別可以關注基于數字化轉型的新消費企業以及那些擁有AI技術儲備的互聯網巨頭的零售業務拓展。

    第二,銀行業的AI轉型之路將繼續。根據麥肯錫2020年底的一份研報指出,銀行業整體上雖然在AI應用上投入較多,但依然沒有完成基于AI的基礎轉型。報告指出,銀行幾乎可以應用AI技術在各個場景上,特別是對應客戶的營銷和個性化服務,控制風險、改善效率、降低成本,以及獲悉新的商機。

    報告同時指出銀行目前的數據基礎設施以及核心信息技術架構相對互聯網金融企業是不占優勢的。這種競爭力的相對低下更凸顯在銀行傳統的業務架構上,因為按照原有條線(對公、零售、風控、中收等等)分開治理模式,各個條線與集中化管理的信息技術以及數據分析團隊更難形成有效率的合作,導致銀行整體AI轉型面臨瓶頸。

    我認為上述這些不足恰代表2022年銀行業的AI轉型機會可期,特別是面對新興數字銀行的壓力,銀行業的危機感較強。投資者或許可以更多關注銀行AI方面人才招聘戰略等公開信息作為投資決策依據。

    第三,2022年AI藥物研發領域可能具備較大增長空間。谷歌旗下DeepMind公司2021年中正式發布了“諾獎級”的人工智能生物研究工具AlphaFold2。請各位讀者務必記住這個名字,因為研究人員利用它獲得了迄今最準和最全的人類蛋白質組圖像。一堆代碼組成的工具居然代替生物研究人員預測了21種生物的全蛋白質內35萬個結構!

    這項AI技術有望幫助人類減少新藥物研發的成本,特別是大大提升新藥物試驗效率。CRO+AI會不會是一個新的熱門賽道?

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    第四,制造業在人工智能時代的轉型將可能是2022年的工業主賽道。據麥肯錫研究2021年初的一份報告,在工業領域,機器學習驅動的高級分析以及機器視覺是工業領域目前最主要的AI應用。特別是基于深度學習的高級分析已經幫助不少高耗能企業(諸如鋼鐵廠)精確演算出最佳的能源消耗參數(比如鍋爐溫度的精準預測),為這些企業降低了成本。機器視覺則可以代替人工為工業企業識別和分析產品外觀上的瑕疵,從而提升質量控制。

    投資者在2022年制造業AI應用機會上,可以更關注工業企業是否基于客戶的定制化需求來實施AI技術革新,以及企業能否利用AI應對人工成本的高企。

    2022人工智能投資熱點在哪?

    尾聲

    讀完了以上企業人工智能應用端的投資“摘要”,希望讀者們結合自身的專業和知識儲備做投資決策。請務必基于理性和科學的分析。投資人工智能絕不一定是可以“躺贏”的,還需考慮多重因素。

    比如,在2022年還需重點關注人工智能的監管問題。2021年四月,歐盟實施了迄今為止西方世界最嚴格的人工智能監管措施,嚴格監管AI在招聘、貸款申請,甚至強力機關在辦案中的應用,加強私人圖像數據和隱私保護。這在很大程度上會對相關企業造成一定的影響。

    觀點僅供參考,不構成投資建議或承諾。市場有風險,投資需謹慎。

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