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    俄羅斯又出手,全球芯片拉響警報!
    來源:互聯網   發布日期:2022-06-06 08:35:11   瀏覽:10557次  

    導讀:全球芯片產業鏈再度緊張。 6月2日,俄羅斯工業和貿易部表示,在2022年年底前,將限制氖氣等惰性氣體的出口,以加強其市場地位,氖氣是制造芯片的一種關鍵原材料。 消息一出,6月3日晚間,美股開盤,芯片股集體走弱,費城半導體指數大跌超3%,美光科技暴跌7.2...

    全球芯片產業鏈再度緊張。

    6月2日,俄羅斯工業和貿易部表示,在2022年年底前,將限制氖氣等惰性氣體的出口,以加強其市場地位,氖氣是制造芯片的一種關鍵原材料。

    消息一出,6月3日晚間,美股開盤,芯片股集體走弱,費城半導體指數大跌超3%,美光科技暴跌7.2%,英偉達大跌超4.4%,高通、臺積電、恩智浦半導體跌超2%。

    1

    俄羅斯再出手,限制惰性氣體出口

    俄烏的惰性氣體出口在全球芯片產業鏈中扮演了重要角色。

    俄羅斯是世界上惰性氣體供應國家,這是芯片生產中的最重要的關鍵原材料,根據數據,俄羅斯惰性氣體出口占據全球供應量的30%。

    而俄羅斯的鈀,也是半導體的重要原材料,主要用在封裝環節,被用于傳感器和存儲器的制造。據了解,俄羅斯占全球鈀供應量的40%左右。

    值得注意的是,烏克蘭曾是世界上最大的惰性氣體供應國之一,全球約45%至54%的半導體級氖氣產自烏克蘭在馬里烏波爾和敖德薩的惰性氣體工廠。俄烏戰爭后,兩家公司都關閉了業務,意味著全球的氖氣產能突然失去了一半。

    一旦俄羅斯的出口禁令生效,將明顯加劇氖氣、氪氣、鈀等材料的供應,據美國貿易委員會(ITC)的數據顯示,在2014年克里米亞半島局勢緊張的時期,氖氣價格一度上漲了600%。

    俄羅斯又出手,全球芯片拉響警報!

    2014年-2015中國氖氣市場價格走勢

    表面看起來俄羅斯經濟虛弱不堪,經濟總量僅僅相當于廣東,但是到了戰爭白刀子進去紅刀子出來的時候,才發現俄羅斯有這么多“硬通貨”。

    那么,俄羅斯此次限制惰性氣體出口,是否會影響到中國呢?

    早在今年年初,由于俄羅斯和烏克蘭之間持續的緊張關系,惰性氣體(尤其是氖氣)供應可能中斷的報道就令半導體行業感到擔憂。

    雖然氖、氪、氙為半導體行業生產所必需,但是其絕對使用量并不高,作為鋼鐵行業的副產品,全球市場體量不是很大。

    正是在這種關注度不高的情況下,加之提純這些稀有氣體需要一定的技術門檻,且與鋼鐵行業規模深度綁定,多年來,全球市場逐漸形成了依賴于俄羅斯與烏克蘭組成的氖、氪、氙供應鏈。

    中國作為全球鋼鐵大國,早已經掌握了氖氣純化技術,其不再是能夠‘卡住中國脖子’的技術了。

    此外,由于氖氣供應可能出現的壟斷性,中國還可以以氖氣供應為籌碼,強化自身在全球半導體產業鏈中的影響力和地位。

    但毋庸置疑的是,俄羅斯的舉措在一定程度上會加劇全球芯片市場的供應短缺,進而加劇電腦,手機,汽車等大件商品的供應短缺,全球供應鏈牽一發而動,眾多行業要遭殃。

    2

    全球“缺芯荒”

    全球“缺芯荒”于去年愈演愈烈,并持續到今年,已經成為了全球半導體及上下游企業的“主旋律”之一。

    總體來看,芯片供應主要受到兩次沖擊。

    第一階段是2020年四季度到2021年一季度,晶圓代工產能不足,上游晶圓產能跟不上需求的快速提升,供需兩端失衡,且晶圓擴產周期受半導體設備交期和廠房假設周期等因素的影響,所以導致了形成芯片短缺的現象一直延續。而新冠疫情、自然災害等因素使開工率低,產能受限,以及終端應用需求爆發和經銷商囤貨炒價,進一步加劇供應緊張;

    第二階段是去年三季度,多國疫情出現反復,地震、國際局勢變化,導致芯片出貨速度放緩,“缺芯”再添陰霾。

    汽車行業是受到芯片短缺影響最嚴重的行業之一。由于芯片短缺,許多汽車制造商都不得不采取持續的減產措施,產量和銷量均受到影響。

    今年3月初,在美國福特汽車工廠外,碩大的停車場上,成百上千輛新車被迫閑置于此,無法交付,因為他們沒有被安裝芯片。

    俄羅斯又出手,全球芯片拉響警報!

    荷蘭光刻機巨頭阿斯麥CEO彼得溫寧克曾透露,由于芯片短缺,有大型制造企業不得不購買舊洗衣機,只為拆除洗衣機里的芯片。

    在手機制造業方面,蘋果公司去年也因芯片供應短缺,下調iPhone13生產目標,產量減少1000萬部。消息稱,自2020年出現芯片短缺以來,由此短缺造成的經濟損失已高達數十億美元。

    芯片短缺的另一面,是芯片和相關產品價格的上漲。

    2021年全球芯片價格持續暴漲,普遍漲幅都在5倍、10倍,部分芯片從單價幾十元漲到數千、上萬元,乃至有價無貨。2022年以來,芯片漲價的趨勢仍沒有改變。

    這場史無前例的全球芯片大缺貨,正成為制約全球經濟發展的重要因素。

    對此,美國商務部長吉娜雷蒙多在5月31日警告稱,全球關鍵芯片短缺的局面很可能將在整個2023年持續下去,甚至延續更長時間。

    3

    危中尋機

    福兮禍兮,身為投資者的我們更應危中尋機。

    短期來看,“缺芯荒”的問題將延續下去,但長期來看,產業趨勢依舊是影響板塊走勢的核心。對于芯片板塊投資,更應著眼于未來,思考一下未來有哪些確定的“可能”。

    經過十幾二十年的沉淀和積累,現在我國半導體行業已經從之前的0-1進入到了1-N的過程。

    然而芯片行業涉及到的產業鏈生態十分復雜,細分領域和企業也較多。

    因此,通過指數投資(ETF)的方式來布局芯片板塊或許是個不錯的選擇。

    目前全市場共有8只半導體ETF,其中規模最大的為華夏國證半導體芯片ETF(159995.SZ),規模為165.04億元。

    自俄烏戰爭后,能源危機已經造成了歐洲通貨膨脹率飆升,烏克蘭在5月底春耕結束,世界糧食危機已經是“正在進行時”。

    6月一到來,俄羅斯又出手,給全球“缺芯荒”再度籠罩一層陰影.........

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