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    芯片行業的陣痛期:“短缺”與“去庫存”并行
    來源:互聯網   發布日期:2022-08-18 15:33:32   瀏覽:5840次  

    導讀:近日,芯片價格雪崩引發關注,有芯片價格從每個200元下降至每個20元。 今年上半年,消費電子終端產品需求不強,一個多月前臺積電(TSM.US)三大客戶蘋果、AMD、英偉達下調訂單量,行業內芯片荒與去庫存的分化情況逐漸凸顯。 無錫數字經濟研究院執行院長吳琦...

    近日,芯片價格雪崩引發關注,有芯片價格從每個200元下降至每個20元。

    今年上半年,消費電子終端產品需求不強,一個多月前臺積電(TSM.US)三大客戶蘋果、AMD、英偉達下調訂單量,行業內“芯片荒”與“去庫存”的分化情況逐漸凸顯。

    無錫數字經濟研究院執行院長吳琦認為,目前我國芯片市場正逐步回歸理性與規范,這個過程中,也會伴隨著行業集中度的提升與秩序的重建。

    芯片行業的陣痛期:“短缺”與“去庫存”并行

    芯片 資料配圖 圖據IC Photo

    芯片價格雪崩

    上市公司:無法預測是否會受影響

    據央視新聞報道,芯片價格曾一度出現暴漲,而如今芯片市場上又出現了降價銷售的情景。

    某款意法半導體芯片作為電子控制系統的核心部件,2021年市場報價一度上漲至3500元左右一個,2022年從高位下滑至600元左右一個,降價幅度超過80%。另一型號的芯片,在2021年價格維持在200元左右一個,目前售價僅為每個20元左右,只有最高價的十分之一。

    另據國融證券研報,意法半導體、英飛凌、德儀等MCU芯片廠商報價已大幅下滑,意法半導體通用型MCU芯片價格已從3月的70元人民幣下調到7月的32元人民幣。

    與此同時,芯片供應在汽車、工業自動化、AI大數據等領域內偏緊。

    針對部分芯片降價可能帶來的影響,紅星資本局聯系了部分上市公司。

    歐菲光(002456.SZ)表示,公司激光雷達、毫米波雷達、其他車載雷達以及新領域的產品會使用到芯片,但目前無法預測是否會受影響。

    揚杰科技(300373.SZ)表示,公司主營電力電子器件芯片,但外銷體量不大,不太會受到影響。

    樂鑫科技(688018.SH)稱,公司主營WI-FI MCU通信芯片,用于物聯網領域,目前沒有受到影響。

    “芯片荒”與“去庫存”同時出現

    半導體產業鏈開始分化

    事實上,半導體產業鏈的分化現象早已顯露?傮w看來,通用類和消費電子領域芯片降價幅度較為明顯,車用芯片以及上游半導體設備仍然緊俏。

    通用類、消費電子類芯片降價主要有兩方面原因。

    首先,今年上半年,全球PC、手機等消費電子終端產品需求疲軟。Canalys報告顯示,2022年第一季度,全球智能手機出貨量為3.11億臺,同比下降11%;第二季度,全球智能手機出貨量減少至2.87億臺,同比下滑9%。

    另據工信部數據,2022年上半年,我國智能手機產量5.76億臺,同比下降1.8%;微型計算機設備產量2.12億臺,同比下降5%;集成電路產量1661億塊,同比下降6.3%。

    其次,行業庫存水平整體偏高。今年7月,全球晶圓代工龍頭臺積電,已遭到蘋果、超微和英偉達三大客戶砍單。

    太平洋證券研報認為,半導體行業,尤其是后端IC領域下半年的壓力開始逐漸增加。由于去年超級旺季效應的遞延,以及定金確認的周期性,上半年不少上市公司仍能交出不錯成長答卷,但去年行業搶定上游晶圓,埋下高價庫存,接下來一兩年將如何消化,尤其是在渠道端快速降價,寧可微虧也要清貨的降價趨勢下如何去化,是丟給國內IC企業強大的逆周期考卷。

    車用芯片以及上游半導體設備、材料,仍然呈現出短缺狀態。

    國融證券發布研報稱,目前,車用IGBT交貨周期在50周甚至以上,供需缺口高達40%-50%。同時,車用MCU芯片交期已超40周,汽車芯片巨頭意法半導體(STM.US)再度上調MCU芯片價格,其訂單能見度已達18個月,遠高于規劃的2022年產能,汽車銷量回暖下,汽車芯片景氣度相對比較堅挺。此外,隨著晶圓代工廠新增產能逐步落地,國產廠商持續國產替代導入,半導體設備領域景氣度仍維持高位。疊加上游硅料、石油等原材料成本漲價,半導體用稀有氣體、硅片、光刻膠等上游材料領域景氣度持續上升。

    專家:行業逐漸回歸理性

    無錫數字經濟研究院執行院長吳琦認為,去年下半年,芯片價格普遍上漲,今年二季度,部分芯片價格下滑明顯。芯片價格的變化,反映出行業的結構性問題。

    吳琦稱,“芯片是一種先進制程工藝,如果是2納米、3納米芯片,那我們現在的很多廠商能力有待提升,這部分還是短缺的,是不會降價的。但如果是10納米、20納米芯片,技術很成熟,這部分在降價。”

    對于價格波動的原因,吳琦提出了自己的觀點:“這兩年國家對芯片行業比較支持,也出臺過一些補貼政策,很多企業跟風入局,廠家轉行芯片生產,在一定程度上導致了行業的虛假繁榮。但是在應用場景方面,沒有很大突破,所以芯片需求很可能滯后于供給。還有不少企業囤貨,市場上普遍存在無序低價競爭行為,都是芯片價格下跌的原因。”

    對于芯片未來價格走勢,國融證券預計存儲芯片三季度仍供過于求,但降價幅度有望持續收窄至0%-10%。消費類MLCC價格在二季度已跌3%-5%,下半年降價壓力未減,預計仍有3-6%的降幅。

    吳琦認為,芯片價格下滑不會長期持續,但未來一段時間內,車用芯片仍會短缺。“現在有些芯片價格下降幅度已經過大了,經過這段時間之后,價格會慢慢回歸到市場合理區間。”

    “芯片行業現在暴露出的問題,在其他行業也看到過。我們的芯片市場處在完善市場秩序的過程中,隨著不斷引導,行業會逐步趨于理性。行業洗牌是難以避免的,未來市場會更傾向于真正擁有技術實力,能滿足市場需求的企業。國產替代的前景也十分廣闊,在產業互聯網的轉型過程中,對芯片的需求量特別大,我們需要一批在技術領域真正具有國際競爭力的企業,雖然短期內會很困難,但這是必須要經歷的一個過程。”吳琦稱。

    紅星新聞記者 俞瑤 陶陽 實習生 尹可然

    編輯 余冬梅 楊程

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